Erste Schritte

Schnellstart: Von der Anmeldung zum produktiven Agenten

Was du am Ende hast

Einen produktiven KI-Agenten, der auf deine Daten zugreift, deine Tools nutzt und in dem Ton antwortet, den du vorgibst. Lesezeit: ca. 10 Min, Setup-Zeit: 20–40 Min je nach Anzahl Integrationen.

**Wichtig zur Architektur:** Verbindungen (Microsoft 365, Bexio, …) werden **einmal global** unter Einstellungen → Verbindungen mit OAuth eingerichtet. Im **Agent** wählst du dann nur aus, **welche** der verbundenen Integrationen dieser Agent nutzen darf und mit welchen **Scopes** (z.B. welche Mailbox).

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1. Konto erstellen

Öffne taabit.com und klicke auf „Kostenlos testen" (oder direkt /register).
E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Workspace-Name = der Name deiner Firma oder Abteilung (kann später geändert werden).
Du bekommst eine Bestätigungs-Mail — Link klicken, fertig.

**Tipp:** Nutze die geschäftliche E-Mail. Wenn du später SSO über Entra ID aktivierst (nur Team-Plan), muss die Domain matchen.

2. Einladung prüfen (falls Beta-Code)

Solltest du einen Beta-Code erhalten haben, gib ihn während der Anmeldung ein. Ohne Code läuft die Registrierung im Free-Plan mit einem Agenten, 20 Aktionen und 200K Tokens pro Monat.

3. Onboarding-Bot legt deinen ersten Agenten an

Nach dem Login landest du automatisch unter /onboarding/chat — eine speziell konfigurierte Konversation mit einem Setup-Assistenten. Er fragt nach Use-Case, Sprache und Zielgruppe und legt im Hintergrund automatisch deinen ersten Agenten an, mit passender Rolle, Anweisungen und Sprache.

**Hinweis:** Wenn du den Onboarding-Bot überspringen willst, klicke oben rechts auf **Skip** und lege den Agenten manuell unter **/agents → Neuer Agent** an.

4. Verbindungen einrichten (Einstellungen → Verbindungen)

Bevor dein Agent auf externe Systeme zugreifen kann, musst du sie einmalig pro Workspace verbinden. Das passiert nicht im Agent, sondern global:

Klicke in der Seitenleiste auf Einstellungen und wähle den Tab Verbindungen.
Pro Integration: Klick auf Verbinden öffnet den OAuth-Login des jeweiligen Anbieters (Microsoft, Google, Bexio, …).
Nach erfolgreicher Authentifizierung erscheint die Integration als verbunden. Die Tokens werden verschlüsselt im Vault gespeichert (kein Klartext in der DB).

Verfügbare Verbindungen (Auswahl):

Microsoft 365 — Mail, Kalender, SharePoint
Google Workspace — Gmail, Calendar, Drive
Bexio — Kontakte, Offerten, Rechnungen, Mahnungen
HaloPSA — Tickets, Assets, SLAs
Confluence / Notion — Wissensquellen
Web-Suche — DuckDuckGo (immer aktiv, ohne Verbindung)

Slack-/Telegram-/Teams-Bot-Tokens richtest du nicht hier ein, sondern direkt am Agenten unter Channels (Schritt 10).

5. Unternehmenskontext setzen (Einstellungen → Organisation)

Im Tab Organisation kannst du einen Unternehmenskontext (bis 10'000 Zeichen) hinterlegen. Dieser Text wird in jeden Agent-Prompt automatisch eingebunden — also Infos die für alle Agenten gelten:

Was macht eure Firma? Standorte, Branche, Stil
Welche Begriffe sind im Hause Standard?
Welche Marken-Sprache (Du-Form vs. Sie-Form, Formal vs. casual)?

Das spart dir, jedem Agent dieselben Basics einzeln in die Anweisungen zu schreiben.

6. Agent verfeinern (/agents → dein Agent → General)

Klicke in der Seitenleiste auf Agenten und wähle deinen Agenten. Im General-Tab:

Name — wie der Agent in der Liste und in Chats erscheint
Rolle — ein Satz, der die Identität beschreibt („Buchhaltungs-Assistent für eine Schweizer KMU-Treuhandfirma")
Anweisungen — konkrete Verhaltensregeln (Tonalität, Workflow-Vorgaben, Grenzen)
Sprache — Default für Antworten

Beispiele in Agenten konfigurieren. Mechanik-Hintergrund: Wie der Agent dazulernt.

7. Wissensbank füllen (Agent → Zugriff → Wissen)

Im Agent klickst du auf Access. Im Bereich Wissensquellen verknüpfst du:

Dokumente hochladen — PDF, DOCX, Markdown, Text. Wird automatisch indexiert (Chunking + Embedding via text-embedding-3-small auf Azure Switzerland North).
SharePoint-Ordner verknüpfen — sobald Microsoft 365 unter Verbindungen verbunden ist (Schritt 4).
Confluence Spaces / Notion Datenbanken — analog, sobald die jeweilige Verbindung steht.
Webseiten-URLs crawlen lassen — z.B. eure FAQ-Seite oder Produkt-Doku.

Faustregel: nur Dokumente hochladen, die der Agent wirklich kennen soll. Fokussierte Wissensbasis = präzisere Antworten.

8. Integrationen für diesen Agent freigeben (Agent → Zugriff → Integrationen)

Im selben Zugriff-Tab, Bereich Integrationen, siehst du alle in Schritt 4 verbundenen Integrationen. Hier wählst du:

Welche Integrationen dieser Agent benutzen darf (Häkchen pro Integration)
Welche Scopes innerhalb der Integration: z.B. bei Microsoft 365 — welche Mailbox darf der Agent lesen, welche SharePoint-Seiten zugreifen; bei Bexio — welche Mandanten-Firma; bei Slack — welche Channels usw.

Beispiel: Wenn dein „Buchhaltungs-Agent" nur den Mandanten „Inglin Transporte" sehen soll, wählst du Bexio aus + Mandant „Inglin Transporte" im Scope-Modal. Andere Mandanten sind für diesen Agent unsichtbar.

9. Erster Test-Chat

Klicke in der Seitenleiste auf Chat, wähle den Agenten und frag etwas Konkretes:

„Was sind unsere Öffnungszeiten?" (testet Wissensbank)
„Zeige mir meine ungelesenen Mails." (testet M365)
„Erstelle Offerte für Familie Bachmann: 8h Beratung à 180 CHF." (testet Bexio)

**Erste Aktion mit Schreib-Effekt fragt der Agent zur Bestätigung nach** — Default-Autonomie-Stufe „kritische Aktionen prüfen". Anpassen unter Tab **Erweitert** (Pro+).

10. Channels aktivieren (Agent → Kanäle)

Wenn der Agent über den internen Chat hinaus erreichbar sein soll:

Website-Widget — Embed-Code für eure Webseite. Pro: 1'000 Konversationen/Monat inkl., Team: unbegrenzt.
Telegram / Slack / Teams — Bot-Token einsetzen, der Agent ist im jeweiligen Messenger als Bot verfügbar (Pro+).

Pro Channel ein eigener Sub-Tab im Channel-Bereich des Agenten. Slack/Telegram/Teams gibt's nur ab Pro; im Widget-Solo-Plan ist nur das Website-Widget verfügbar.

11. Briefings und Erinnerungen (im Chat)

Sage dem Agenten direkt:

„Informiere mich jeden Morgen um 7:30 über meine ungelesenen Mails." → wiederkehrendes Briefing (Pro+)
„Erinnere mich in 30 Minuten an den Rückruf bei Frau Meier." → einmalige Erinnerung

Der Agent legt das selbstständig an. Briefings verwalten unter Agent → Briefings (Pro+). Erinnerungen erscheinen als neue Chat-Sessions zur fälligen Zeit.

12. Übergabe an Menschen (Agent → Übergabe, optional)

Wenn der Agent in öffentlichen Kanälen (Widget, E-Mail, Slack als Customer-Bot) läuft, solltest du eine Handoff-Konfiguration setzen:

E-Mail-Empfänger — wer wird benachrichtigt
Mobile-Push — du wirst auf dem Handy benachrichtigt
Webhook — POST an dein Ticketing-System

Schwellenwerte (Anzahl fehlgeschlagener Tool-Aufrufe, unklare Antworten, Stichwörter wie „Beschwerde") legst du im Tab fest. Mehr in Übergabe an Menschen.

13. Push-Benachrichtigungen für dich aktivieren (Einstellungen → Benachrichtigungen)

Damit du übergebene Konversationen, Reminder und kritische Agenten-Aktionen sofort siehst:

Im Browser: Im Tab Benachrichtigungen auf Aktivieren klicken — der Browser fragt nach Push-Berechtigung.
Auf iOS: Du musst Taabit zuerst als PWA „Zum Home-Bildschirm" hinzufügen (Safari → Teilen-Symbol → Zum Home-Bildschirm). Push funktioniert auf iOS nur in der installierten PWA.
Mobile-App (App Store / Play Store): kommt bald — bis dahin nutze die installierte PWA für Push.

14. Sicherheit (Einstellungen → Sicherheit)

Aktiviere im Tab Sicherheit die Multi-Faktor-Authentifizierung (TOTP) für deinen Account — Authenticator-App scannen, 6-stelligen Code bestätigen, fertig. Empfohlen für alle Workspaces.

15. Mitarbeiter einladen (Pro / Team)

Tab Mitarbeiter (Pro: bis 5 Sitze, Team: ab 5 Sitze) — User direkt anlegen mit Passwort, oder
Tab Team — Einladungs-Mail mit Sign-up-Link versenden (Team-Plan).
SSO über OIDC (nur Team) — Entra ID, Google Workspace und andere OIDC-Provider werden im Tab Team konfiguriert. SAML-Support folgt später.

16. Auf dem Handy nutzen (optional)

Auf dem Handy nutzt du Taabit aktuell als PWA (Progressive Web App) — dieselbe Funktionalität wie im Browser, aber mit eigenem App-Icon, Push-Benachrichtigungen und Vollbild-Erlebnis. Native Apps für App Store und Google Play sind in Arbeit. Mehr unter Taabit auf dem Handy.

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Was du jetzt hast

✓ Konto + Workspace

✓ Verbindungen unter Einstellungen → Verbindungen aktiv

✓ Unternehmenskontext gesetzt (Einstellungen → Organisation)

✓ Mindestens ein konfigurierter Agent mit Rolle, Anweisungen, Wissensbank, freigegebenen Integrationen + Scopes

✓ Optional: Channels, Briefings, Handoff, Push, MFA, Mitarbeiter, Mobile

Nächste Schritte:

Mehr Agenten anlegen (Pro: bis 10, Team: unbegrenzt) — z.B. einen pro Abteilung oder Use-Case
Lerne wie der Agent dazulernt: Wie der Agent dazulernt
Änderungen überprüfen im Audit-Log (Agent → Statistiken → Protokoll)